Outil de pilotage : l’algorithme « ESG de Transaction© » by Spin-Off & Co

Spin-Off & Co, le SMART M&A

Depuis sa création il y a 20 ansSpin-Off & Co a toujours pratiqué un M&A responsable qui s’appuie sur l’expérience de management et de conseil de ses associés. 

Cet accompagnement M&A responsable « différenciant » des actionnairesdirigeants ou « SMART M&A by Spin-Off and Co © » se fonde sur :

  • Une fibre humaine parce que l’humain est incontournable en tant que levier de création ou de destruction de valeur quelles que soient les situations et les opérations (cession, acquisition, levée de fonds, recherche de financement…).
  • Une préoccupation permanente de la volonté des différents acteurs concourant à la participation à une opération se matérialisant par une intervention au plus près et en parfaite osmose avec toutes ces parties.
  • Une gestion dynamique du rapport au temps pour toujours s’inscrire dans la saisonnalité et optimiser les créneaux qui rythment dorénavant tout processus M&A.
  • Un parti-pris d’accompagnement sur-mesure et qui « ne lâche rien » parce que :

      – Permanent sur la totalité des phases de la vie d’une opération de la signature du mandant jusqu’au closing et même post closing.                                                            

      – Couvrant la totalité des thématiques afférentes à une opération y compris la préparation et le pilotage de l’ensemble des VDD (financière, juridique, fiscale, sociale et ESG) et allant jusqu’à la mise en place des dispositifs contractuels actionnariaux et bancaires.

  • Une proximité avec l’univers bancaire où l’appréciation de la réalité humaine et structurelle de l’entreprise vient d’accéder au statut de principal élément de sécurisation d’un projet d’entreprise. Cette évolution a pour origine l’envolée des multiples d’endettement et la baisse des taux d’intérêt qui ont poussé les banques à faire évoluer les indicateurs de robustesse des business plan. 

La réussite de nos opérations 2021- 2022, en plus de la pratique de notre engagement M&A responsable, résulteégalement qu’il ne nous a pas échappé, qu’au-delà des discours bien-pensants, la condition de marché de l’ESG est déjà devenue un cadre contraignant

Ayant commencé à ressentir cette lame de fonds ESG ces dernières années, nous avons pleinement intégré les réalités de la dimension ESG en :

  • Organisant les opérations autour du concept de « valorisation optimisée », i.e. traduction des moyens que s’est donné l’actionnaire-dirigeant pour mettre son attente de valorisation en adéquation avec les critères du marché.  
  • Ayant la capacité à avoir mis une pression positive à communiquer ESG.
  • L’incorporant à toutes les phases des opérations : préparation (état des lieux, business plan…), communication via l’Information Mémorandum, sélection / négociation avec les partenaires fonds propres et bancaires et y compris le pilotage opérationnel des audits ESG. 

Ainsi aux termes de nos opérations 2021 – 2022 (dont l’organisation de la reprise du groupe Euradif par le fonds d’investissement Azulis Capital et celle de la société Studio Serbert par le groupe Ooshot), le « SMART M&A by Spin-Off and Co © » a achevé sa transformation en devenant une véritable « Méthodologie ESG de Transaction © ».