Spin-Off & Co, le SMART M&A
Le SMART M&A grâce à des missions globales
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Analyse du positionnement marketing, repositionnement.
Analyse relations clients, refonte de l’offre commerciale.
Identification des relais de croissance (organique ou externe).
Identification des relais de profitabilité.
Business Plan.
STRATÉGIE FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
Préparation d’états financiers fiables retraités en format de gestion permettant la lisibilité et la prévisibilité.
Anticipation et gestion des agrégats de trésorerie et de dettes financières y compris les dettes « cachées ».
Etablissement d’un business plan cohérent.
VALORISATION INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
Détermination de la valeur optimale entre la « valeur financière » payable par un fonds d’investissement et la « valeur stratégique » payable par un repreneur industriel.
STRATÉGIE PATRIMONIALE, FAMILIALE ET FISCALE DE L’ACTIONNAIRE DIRIGEANT OU DU MANAGER
Analyse des besoins et des attentes.
Bilan patrimonial.
Mise en place du « scénario de vie ».
Coordination des experts désignés (avocats, fiscalistes, notaires, gestionnaires de patrimoine…).
Utilisation des derniers dispositifs fiscaux.
CESSIONS
Rédaction d’un mémorandum d’information adapté à chaque profil d’acquéreurs.
Recherche d’acquéreurs potentiels.
Approches confidentielles.
Coordination des due diligences.
Assistance à la négociation.
Assistance à l’intégration post deal.
MONTAGES FINANCIERS
LBO.
OBO.
LBI.
BIMBO.
FUSIONS
Recherche de cibles.
Approches confidentielles.
Business Plan post-acquisition.
Assistance à la négociation.
Coordination des due diligences.
Recherche de financement (dette et/ou capital).
Assistance à l’intégration post deal.
TRANSMISSION INTRA GÉNÉRATIONNELLE
Préparation des membres de la famille.
Mécanisme de capital transmission familiale intra générationnelle « intelligent » grâce à la combinaison d’effets de leviers juridiques, fiscaux (fiscalité minimale), bancaires, de gouvernance et de valorisation.
Accompagnement de la mise en place.
ACQUISITIONS
Recherche de cibles.
Approches confidentielles.
Business Plan post-acquisition.
Assistance à la négociation.
Recherche de financement (dette et/ou capital).
Assistance à l’intégration post deal.
RECHERCHE DE FINANCEMENT
Faisabilité et calibrage de l’opération en fonction de la possibilité de levée d’une dette bancaire.
Anticipation et pilotage de la levée d’une dette bancaire.
Apport des relations bancaires de Spin-Off & Co.
RECHERCHE DE FONDS PROPRES
Fonds d’investissement spécialisés en fonction de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise.
Family Offices.
ACCOMPAGNEMENT PRÉ OPÉRATION
Formation des dirigeants et des managers.
Mise en place d’un reporting.
Stratégie et Business Plan.
ACCOMPAGNEMENT POST OPÉRATION
Plan d’intégration.
Coaching.